コーポレートファイナンス・資本市場
法人・機関投資家向け銀行業務
企業および機関向けの資金調達、資本市場業務およびストラクチャリング。
複雑な国際案件のためのインベストメント・バンキング
International Finance Bank LTDは、国際的に事業を展開する企業、金融機関、同族支配グループ、政府系機関および適格な民間投資ストラクチャーに対し、法人向け銀行業務、投資銀行業務および戦略的な金融ソリューションを提供しております。
当行の使命は、従来型の口座サービスにとどまりません。当行は、コーポレートファイナンスのソリューションを組成し、クロスボーダー取引を調整し、機関投資家の財務管理業務を支援するとともに、お客様に対し、資本構成、流動性および複雑な戦略的資金調達ニーズについて助言いたします。
各案件は、法務、コンプライアンス、与信および業務の各面での審査の対象となります。適格なお客様には、経営幹部への直接のアクセス、秘密を保持した取引評価、ならびに関係する法域、取引相手方および執行チャネルに応じて設計された取引構造をご提供いたします。
蓄積に先立つ設計
国際的な銀行取引の仕組みの多くは、計画的に設計されたものではなく、積み重ねによって形成されたものです。ある市場の仕入先のために口座を開設し、第二の市場の子会社のために別の口座を開設し、さらに取引先の要請で三つ目を開設する、といった具合です。五年後には、お客様は七つの取引関係を抱え、流動性を統合的に把握することができず、コンプライアンス上の負担は事業の成長を上回る速さで増大しています。
銀行取引の枠組みは、これとは対照的です。それぞれの取引関係には、事業上の資金の流れ、財務上の準備資金、保管業務(カストディ)、決済、売買の執行、資金調達といった明確な目的がございます。また、それぞれは、利便性ではなく、法的安定性、コルレス網の到達範囲および規制上の適合性を基準に選定された法域に置かれます。この枠組みは一度設計された後、定期的に見直され、意図をもって調整されます。
商業上の効果は測定可能です。取引関係が少なくなり、サービスの質が向上します。照合作業は明瞭になり、決済は迅速になります。財務部門は、ポジションを事後に再構築するのではなく、そのまま報告できるようになります。
当行の商品のうちどれをその枠組みに組み込むべきかを検討する前に、まずその枠組みの設計についてお客様に助言いたします。
資本市場・ストラクチャード・ファイナンス
債券資本市場、ストラクチャード・ファイナンス、証券化、私募、ならびに機関投資家向け資金調達ソリューションのための個別設計の資本構成。
当行がサービスを提供するお客様とストラクチャー
当行は、複雑な所有構造、相当規模の国際的な活動、機関投資家水準の取引量、または専門的な資本構成を伴うご要望をお持ちの適格なお客様にサービスを提供しております。
機関のお客様のご要望が画一的な銀行商品に収まることはまれであることを踏まえ、各案件に個別に取り組みます。
お客様の適格要件
お取引関係は個別に検討され、管轄上の許容性、実質的支配者の透明性、資金源に関する十分な証拠、経済的実質、想定される口座の動き、ならびにIFBによる法務・コンプライアンス審査の完了を条件といたします。
戦略アドバイザリー
複雑な取引には、画一的な解決策ではなく、経験に裏打ちされた判断が求められます。
当行の戦略アドバイザリー部門は、戦略立案、金融スキームの構築、資本の最適化、取引執行など、重要な法人・機関向け案件のライフサイクル全般にわたり、お客様を支援いたします。
典型的な受任業務には次のものがあります。
- 企業再編
- 国境を越えた企業の事業拡大
- 買収・事業売却に関する支援
- 負債管理
- バランスシートの最適化
- 資本構成に関するアドバイザリー
- 財務リスク評価
- 戦略的な資金調達の代替手段
- 機関とのパートナーシップ開発
各案件は、厳格な守秘義務のもと、上級管理職が直接監督して管理されます。
コーポレートファイナンス
当行のコーポレート・ファイナンス担当の専門家が、お客様の事業目的および資本ニーズに応じたファイナンス・ソリューションの組成および構築をお手伝いいたします。
主な機能は次のとおりです。
- 買収ファイナンス
- グロース・キャピタル
- ストラクチャード・コーポレート・レンディング(法人向け仕組貸付)
- シンジケート・ファイナンス
- つなぎ融資
- プロジェクトファイナンス
- インフラ・ファイナンス
- 輸出金融の調整
- 資源担保型ファイナンス
- 運転資本の最適化
取引は、財務上の柔軟性を維持しつつ、効率的なリスク配分を実現するよう構築されます。
債券資本市場
International Finance Bankは、お客様のニーズに応じた資本市場ソリューションを通じて、機関投資家向け債券市場へのアクセスを求める発行体を支援しております。
取引ごとの分析および適用される規制上の要件に従い、当行のサービスには次のものが含まれる場合があります。
- 社債のストラクチャリング(組成)
- 私募
- ミディアム・ターム・ノート・プログラム
- 仕組債
- 資産担保型ストラクチャー
- スクーク組成に関する調整
- 機関投資家向け債券募集
- リファイナンス戦略
当行の目標は、発行体の長期的な目的を支えつつ、資金調達の仕組みを投資家の期待に沿ったものとすることです。
ストラクチャード・ファイナンス
高度な取引では、多くの場合、個別に設計された金融エンジニアリングが必要となります。
当行のストラクチャード・ファイナンスの専門担当者は、複雑な商業上、法務上および財務上の要件に対応するよう設計された、お客様に適した資金調達スキームの構築を支援いたします。
代表的な分野は次のとおりです。
- ストラクチャード・クレジット(仕組信用商品)
- 売掛債権ファイナンス
- 売掛債権ストラクチャー
- 資産担保型ファイナンス
- 担保管理
- 複数管轄にまたがる資金調達スキーム
- ハイブリッド資本ソリューション
- 元本保護型ストラクチャー
- リスク・パーティシペーション(リスク参加)取決め
各スキームは、商業上の実行可能性と適切なリスク管理を確保するため、個別に評価されます。
トレジャリー及び流動性ソリューション
実効的な資金管理(トレジャリー・マネジメント)は、組織の強靭性の基盤です。
International Finance Bankは、流動性の最適化、財務上のエクスポージャーの管理、および国際的な業務の円滑化を目的として設計されたソリューションにより、法人および機関のトレジャリー業務を支援しております。
サービスの内容:
- 外国為替ソリューション
- 多通貨流動性管理
- 国際決済ソリューション
- 財務アドバイザリー
- キャッシュ・マネジメント
- 貴金属サービス
- 機関投資家向け預金
- 流動性の最適化
- 決済の調整
国際貿易・トランザクション・バンキング
国際商取引は、安全かつ効率的な取引の執行に依拠しております。
当行は、国際貿易に携わるお客様に対し、支払の安全性の向上、業務効率の改善、取引関係の強化に資する銀行ソリューションをご提供することで、お客様を支援しております。
主な機能は次のとおりです。
- 荷為替信用状
- スタンバイ信用状
- 要求払保証
- 履行保証
- 貿易金融の調整
- ストラクチャード・トレードファイナンス
- サプライチェーン・ファイナンス
- エスクローソリューション
- 国際決済サポート
金融機関
International Finance Bankは、国際業務のために専門的な銀行ソリューションを必要とする金融機関との関係を維持しております。
協力分野には、以下が含まれる場合があります。
- コルレス銀行業務
- 機関口座
- 財務部門間の連携
- 決済の調整
- 流動性サポート
- クロスボーダー銀行サービス
- 機関投資家向けエスクロー・ソリューション
- 戦略的銀行パートナーシップ
ファミリーオフィスおよびプライベート投資スキーム
複数世代にわたる資産を守り伝えるには、規律あるガバナンス、機関としての専門性、そして慎重な財務運営が求められます。
当行は、ファミリーオフィスおよび非公開の投資会社に対し、高度な銀行サービスおよびアドバイザリー・ソリューションをご提供し、緊密に連携しております。具体的には以下のとおりです。
- 国際的な資産ストラクチャリング
- 複数管轄にまたがる銀行ソリューション
- オルタナティブ投資へのアクセス
- 戦略的な資産分散
- 法人による持株スキーム
- 事業承継・相続を見据えた財務計画
- 流動性管理
- 守秘義務に配慮した銀行サービス
ファミリーオフィス向けバンキング体制
ファミリーの資産が収益不足によって損なわれることはまれです。損なわれるのは、仕組みが整っていないためです。
ファミリーオフィスが機能ごとに銀行取引を分ける場合、ガバナンスも自然に整います。オフィス自体の運転資金、それとは別に保有する投資資金、取引口座から切り離した有価証券・貴金属の保管、コルレス網の広さを基準に選んだ取引関係を通じた国際決済、そして個人名義の構造とは別に銀行取引を行う法人保有資産や特別目的会社。こうすることで、連結は過去の記録を掘り起こす作業ではなく、通常の報告業務となります。
この区分は、事務上の細かなこだわりではありません。ご家族が、常に最も都合の悪い時期に生じる三つの問い、すなわち、何を保有しているのか、それはどこにあるのか、そして誰がそれを動かす権限を有しているのかに、どれほど迅速にお答えできるかを左右するものです。
当行は、ファミリーオフィスおよびそのアドバイザーの皆様とともに、その分離の仕組みを設計し、世代間の承継、管轄の変更、基礎となる資産構成の変化があっても、これが維持されるよう取り組んでおります。
すべてのお取引関係は、慎重な配慮、継続性、そして長期的な戦略的視点をもって管理されております。
International Finance Bankが選ばれる理由
お客様がInternational Finance Bankをお選びになるのは、単なる取引型の銀行業務以上のものを必要とされているからです。
お客様には、複雑な国際金融スキームを理解し、規律ある実行、機関としての慎重な秘密保持、および経験豊富な意思決定者への直接のアクセスを提供できる銀行パートナーが求められます。
当行を特徴づける原則は次のとおりです。
- 独立した立場からの戦略的助言
- お客様ごとのオーダーメイドの取引スキーム構築
- 国際的な視点
- 国境を越える取引に関する専門性
- 機関としての守秘義務
- シニアバンカーによる対応
- 長期的な関係の重視
- 厳格なガバナンス基準
- 課題解決を重視した実行力
複雑な金融上の意思決定には、慎重な分析と経験に基づく助言が欠かせません。
戦略的な資金調達、国際展開、機関投資家向けの財務管理、ストラクチャード・ファイナンス、政府・公的機関向けアドバイザリー、長期的な資本計画など、いかなる目的であっても、当行の専門担当者が、ご要望について秘密を厳守のうえ、ご相談を承ります。
法人・機関投資家向け銀行業務の担当者との守秘義務を伴う個別相談をご予約いただき、貴社の戦略的目標に即したソリューションについてご検討ください。
特別な法人形態のお客様向け銀行ソリューション
ファミリーオフィスおよび持株構造
複雑な資産保有、ガバナンス体制、複数法人の運営管理、および国境を越えた金融面の調整に対する、体系的な銀行面でのサポート。
国際的な事業会社および財務部門
複数の市場、法人、取引相手にまたがって事業を展開する法人向けの、多通貨対応の銀行業務、資金管理(トレジャリー)の執行、クロスボーダー決済インフラ。
法人のお客様がIFBを選ばれる理由
- 規制上の厳密性 – 当行は、国際的な銀行業務、AML/CFTおよび税務コンプライアンスの基準を厳格に遵守いたします。
- 守秘義務 – 機関としての慎重な姿勢は、当行の文化に根付いております。
- 執行の確実性――当行のシステムは、法的保護措置の下で、リアルタイムに対応できるよう設計されております。
- 個別対応 ― お客様の法人形態に合わせてご対応し、お客様に当行の仕組みへ合わせていただくことはありません。
