Produkty korporacyjne

Innowacyjne emisje

Przykładowo:

Chroniona inwestycja w ZŁOTO i rzadkie surowce mineralne w Brazylii (Clearstream)

Hybrydowy CDO IFB

• ISIN: DE000A1A2084
• WKN: A1A208

Sektor pierwiastków ziem rzadkich, o strategicznym znaczeniu dla przemysłu wytwórczego i elektroniki, nadal pozostaje zależny od Chin, na które przypada większość światowego wydobycia ziem rzadkich i około 90% mocy rafinacyjnych (IEA).

Emisja ta zabezpiecza finansowanie niezależnych kopalni w Brazylii z udokumentowanymi, prawdopodobnymi zasobami lub zasobami wnioskowanymi złota oraz tantalu, niobu, a także innych pierwiastków ziem rzadkich i metali rzadkich, tworząc tym samym alternatywne źródło dostaw dla producentów elektroniki i innych dóbr (od samolotów po samochody itd.) na całym świecie (struktura z ochroną kapitału; warunki określone w dokumentacji emisji):

Produkty strukturyzowane

Structured Products Group odpowiada na potrzebę klientów w zakresie zintegrowanych, dostosowanych do indywidualnych wymagań rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem.

W skład zespołu wchodzą specjaliści zarówno z obszaru bankowości inwestycyjnej, jak i zarządzania ryzykiem, którzy strukturyzują rozwiązania oparte na instrumentach pochodnych dla spółek i kadry zarządzającej o szczególnych potrzebach finansowych.

Zespół, działając w sposób multidyscyplinarny i obejmując akcje, instrumenty o stałym dochodzie, rynek walutowy, kredyt, kwestie podatkowe i rachunkowe, dba o to, aby Klienci otrzymywali jak najlepsze doradztwo.

Gwarantowane certyfikaty inwestycyjne

Czym są GIC: GIC (Guaranteed Investment Certificates, kanadyjski produkt depozytu terminowego) to zazwyczaj depozyty jedno- do pięcioletnie w banku lub innej instytucji finansowej, takiej jak spółka powiernicza.

Zasady działania
Gwarantowane certyfikaty inwestycyjne (GIC) są wystawiane na Państwa nazwisko i nie mogą być zbywane inaczej niż na rzecz instytucji, która je wystawiła. Zobowiązują się Państwo do pozostawienia środków w GIC przez ustalony okres, w zamian za ustaloną stopę procentową. GIC z kapitalizacją odsetek zapewniają odsetki od odsetek. Zamiast wypłacania odsetek poza GIC, odsetki są dopisywane do pierwotnego depozytu.

Ryzyko
Lokaty GIC są stosunkowo bezpiecznymi inwestycjami. Istotnym ryzykiem jest konieczność uzyskania dostępu do środków przed terminem zapadalności lokaty GIC. W takim przypadku prawdopodobnie utracą Państwo część odsetek. Istnieje również ryzyko w sytuacji zamrożenia środków w pięcioletniej lokacie GIC, jeśli po dwóch latach stopy procentowe wzrosną. Utracą Państwo wówczas możliwość uzyskania wyższego zysku od swoich środków.

Korzyści
GIC zazwyczaj oferują wyższe oprocentowanie niż bankowe rachunki oszczędnościowe, lecz niższe niż wiele innych inwestycji. Oprocentowanie jest wyższe w przypadku GIC o dłuższym okresie oraz przy większych depozytach.

Kredytowe instrumenty pochodne

Departament Instrumentów Pochodnych Kredytowych specjalizuje się w opracowywaniu produktów wspierających naszych Klientów korporacyjnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Kredytowe instrumenty pochodne to umowy, które pozwalają jednej stronie przenieść na drugą stronę ryzyko kredytowe i dochód związany z danym aktywem, bez faktycznego przeniesienia aktywa bazowego. Rynek, zdominowany przez swapy ryzyka kredytowego (credit default swaps), uległ znacznemu skurczeniu po kryzysie finansowym z 2008 roku i jest obecnie w dużej mierze rozliczany centralnie.

Finansowanie lewarowane

Dzięki integracji kredytów lewarowanych, kredytów second lien, finansowania mezzanine oraz obligacji o wysokiej stopie zwrotu zespół Leveraged Finance Group oferuje Klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie finansowania dłużnego.

Zespół ds. finansowania lewarowanego odpowiada za przygotowywanie i organizowanie produktów dłużnych o ratingu poniżej inwestycyjnego. IFB pełnił funkcję Lead Arranger i Book Runner w przypadku szeregu emisji obligacji.

Obligacje korporacyjne i obligacje zabezpieczone

Nasi Klienci i ich spółki emitują obligacje, gdy chcą pozyskać środki na rozwój i ekspansję. Zobowiązują się zwrócić Państwa środki w przyszłym terminie zapadalności i w międzyczasie wypłacać odsetki.
Istnieją różne rodzaje obligacji korporacyjnych.

• Niektóre z nich są zabezpieczone określonymi aktywami, które mogą Państwo zająć, jeśli spółka nie zapłaci odsetek lub nie zwróci pierwotnej kwoty głównej w terminie wykupu obligacji.
• Pozostałe, które nie są zabezpieczone, nazywane są obligacjami niezabezpieczonymi (debentures). Stanowią one wyłącznie obietnicę zapłaty na Państwa rzecz. Obligacje korporacyjne mają często również dodatkowe cechy.
• Mogą Państwo mieć możliwość zamiany obligacji na akcje spółki lub spółka może mieć prawo do wykupu obligacji przed terminem ich zapadalności.

Fundusze inwestycyjne

Tworzymy dla naszych klientów fundusze hedgingowe i inne fundusze.
Fundusz, który może zajmować zarówno pozycje długie, jak i krótkie, stosować arbitraż, kupować i sprzedawać papiery wartościowe niedowartościowane, obracać opcjami lub obligacjami oraz inwestować niemal w każdą okazję na dowolnym rynku, w której przewiduje znaczące zyski przy ograniczonym ryzyku. Strategie funduszy hedgingowych są niezwykle zróżnicowane – wiele z nich zabezpiecza przed spadkami na rynkach, co ma szczególne znaczenie obecnie, w warunkach zmienności i oczekiwanych korekt na przegrzanych rynkach akcji. Głównym celem większości funduszy hedgingowych jest ograniczenie zmienności i ryzyka przy jednoczesnym zachowaniu kapitału i osiąganiu dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych.

Obligacje rządowe

Gdy rządy potrzebują pożyczać środki, emitują obligacje w różnych nominałach, czyli wartościach nominalnych. Wartość nominalna jest zwracana w przyszłym terminie zapadalności obligacji, a w międzyczasie wypłacane są odsetki.

Wykorzystujemy zasoby naturalne do stworzenia instrumentu bazowego, który rząd może wykorzystać do ustanowienia ochrony kapitału

Obligacje skarbowe

Czym są
Bony skarbowe (T-bills) to bardzo bezpieczne krótkoterminowe inwestycje emitowane na przykład przez rząd federalny Kanady i niektóre prowincje lub przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych.

Jak to działa
Rządy emitują skarbowe papiery wartościowe w bardzo dużych nominałach, rzędu 1 miliona USD. Banki i domy maklerskie dzielą je na mniejsze części i sprzedają inwestorom. Bony skarbowe (T-bills) zawsze nabywa się z dyskontem względem ich wartości nominalnej. Oznacza to, że płacą Państwo mniej, niż otrzymają po ich wykupie przez rząd. Bony skarbowe są oferowane głównie na okresy od jednego miesiąca do nieco poniżej jednego roku. Mogą Państwo zapłacić 975 USD za bon skarbowy i otrzymać 1 000 USD po jego wykupie rok później. Zysk wyrażany jest jako odsetek inwestycji, w tym przypadku wyniósłby około 2,56% (25 USD od 975 USD). W Kanadzie, na przykład, dochód z bonów skarbowych jest opodatkowany jako dochód z odsetek, co oznacza wyższe opodatkowanie niż zyski kapitałowe.

Ryzyko
Bony skarbowe uważa się za jedne z najbezpieczniejszych inwestycji, zwłaszcza gdy termin do wykupu wynosi trzy miesiące lub mniej. Jeżeli potrzebują Państwo środków przed wykupem bonów, mogą Państwo zawsze sprzedać je na rynku otwartym za pośrednictwem domu maklerskiego.

Kategoria inwestycyjna

Grupa ds. Rynków Kapitałowych Investment Grade (Investment Grade Capital Markets Group) strukturyzuje, wycenia, wprowadza do obrotu i organizuje konsorcja dla wszystkich nowych emisji firmy obejmujących akcje uprzywilejowane i papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym.

Jego trzy grupy:

• Opiekunowie Klientów (Coverage Officers),
• Konsorcjum i
• Oferty prywatne

ściśle współpracować z zespołami sprzedaży i handlu instrumentami o stałym dochodzie, bankowością inwestycyjną oraz działem analiz, aby zapewniać klientom innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązania w zakresie finansowania.

Kredyty i linie kredytowe

Środki dopasowane do potrzeb – wtedy, gdy ich Państwo potrzebują.

Uważamy, że kredyt jest kluczowym elementem każdego wyrafinowanego planu inwestycyjnego. Dlatego przy opracowywaniu planu finansowego, który odpowiada Państwa sytuacji finansowej i celom.

Jeżeli poszukują Państwo płynności, która pozwoli wykorzystać dźwignię na posiadanych aktywach, lub linii kredytowych (możliwość debetu na rachunku na szczególnych warunkach, tj. w przypadku transakcji handlowej pozbawionej ryzyka) w celu tworzenia dodatkowego majątku, nasze elastyczne usługi kredytowe mogą zapewnić Państwu możliwości maksymalizacji zwrotów

Gwarancje bankowe i SBLC

Gwarancja bankowa lub SBLC jest zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji określonej kwoty na pisemne żądanie, jeżeli klient Banku nie wykona swojego zobowiązania. Możemy pomóc Klientom w wywiązaniu się z zobowiązań umownych lub w wygraniu przetargu bez zamrażania ich własnej płynności.

Rodzaje gwarancji wystawianych przez nasz Bank lub organizowanych przez nas za pośrednictwem większych międzynarodowych instytucji finansowych:

• gwarancja przetargowa (wadium)
• gwarancja należytego wykonania (performance bond)
• gwarancja zapłaty, np. za zakupione towary lub usługi
• SBLC
• DLC

Potwierdzenie posiadania środków

Nasze pisma „Potwierdzenie posiadania środków” (POF) oraz potwierdzenia depozytu (VOD) są usługami, z których mogą Państwo korzystać dla własnej wygody. Pisma POF lub VOD mają służyć temu, aby Klient mógł przedstawić je stronom zaangażowanym w jego transakcje dotyczące nieruchomości lub transakcje handlowe, w celu wykazania, że spełnia wstępne kryteria kwalifikacyjne lub dysponuje środkami na zakup nieruchomości w ramach transakcji typu back-to-back (lub rozszerzonej transakcji back-to-back) i korzysta z naszych usług w celu sfinansowania części „A do B” takiej transakcji. Pism POF lub VOD mogą Państwo używać wyłącznie przy składaniu ofert zakupu nieruchomości w ramach transakcji typu back-to-back (lub rozszerzonej transakcji back-to-back). Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie pisma POF.

Akcje uprzywilejowane i zwykłe

Tworzymy akcje dla naszych Klientów i wspieramy Państwa w przeprowadzeniu IPO

Akcja uprzywilejowana to szczególny rodzaj akcji, z której regularnie wypłacana jest określona kwota z zysków spółki, zwana dywidendą. Nazywa się je uprzywilejowanymi, ponieważ przysługuje z nich pierwszeństwo w podziale zysku przed akcjonariuszami posiadającymi akcje zwykłe.

Kupując akcje zwykłe, stają się Państwo współwłaścicielem spółki. Jeżeli spółka osiąga dobre wyniki, uczestniczą Państwo w jej zyskach – poprzez wzrost wartości akcji, wypłatę dywidendy z zysku spółki lub jedno i drugie. Jeżeli działalność przedsiębiorstwa przynosi słabe wyniki, prawdopodobnie nie otrzymają Państwo dywidendy, a wartość akcji spadnie.

Opcje i kontrakty futures

Opcje same w sobie nie są papierami wartościowymi, lecz kontraktami, które umożliwiają kupno lub sprzedaż papieru wartościowego, takiego jak akcja, po ustalonej cenie w okresie od chwili obecnej do określonego terminu w przyszłości. Opcje pozwalają zabezpieczyć się przed ryzykiem inwestycyjnym lub osiągać powiększone zyski dzięki tzw. dźwigni finansowej.

Kontrakty futures są instrumentem pochodnym. W odróżnieniu od akcji, które odzwierciedlają udział w kapitale, lub obligacji, które stanowią dłużny papier wartościowy, kontrakty futures są umowami, których wartość wynika z instrumentu bazowego. Mogą służyć zabezpieczeniu przed określonymi ryzykami cenowymi albo przyjęciu takiego ryzyka poprzez spekulację dotyczącą przyszłej ceny aktywa.

Kryptowaluty

IFB może emitować i tokenizować waluty cyfrowe i tokeny oraz handlować kryptoaktywami na rzecz klientów, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Inwestowanie

W IFB inwestowanie wynika z Państwa potrzeb, a nie z naszych produktów. Czy Państwa majątek jest wysoce płynny, nadmiernie skoncentrowany, czy też jest zaangażowany w jedno lub kilka przedsiębiorstw lub spółek osobowych? Jak jest ustrukturyzowany Państwa majątek? Czy stopa zwrotu generowana przez Państwa portfel jest adekwatna do poziomu ponoszonego ryzyka? Jaki jest Państwa horyzont czasowy realizacji celów inwestycyjnych? W jakim stopniu chcą Państwo bezpośrednio uczestniczyć w zarządzaniu portfelem? Czy chcieliby Państwo minimalizować obciążenia podatkowe?
Gdy znamy odpowiedzi na te pytania, pomagamy opracować strategię inwestycyjną dostosowaną do Państwa potrzeb. Jeśli mają Państwo znaczące plany filantropijne, aktywa przeznaczone na darowizny powinny być zarządzane z uwzględnieniem tego celu. Jeśli Państwa działalność wymaga narażania własnego kapitału na ryzyko, portfel powinien być odpowiednio ukształtowany. Państwa sytuacja i cele są wyjątkowe; uważamy, że Państwa inwestycje również powinny takie być.

Na podstawie naszych własnych, szeroko zakrojonych badań długoterminowych trendów rynkowych opracujemy ramy alokacji aktywów obejmujące Państwa aktywa finansowe: tradycyjne, publicznie notowane papiery wartościowe o stałym dochodzie i akcje – Państwa portfel podstawowy – oraz, w odpowiednim zakresie, inwestycje okazyjne, które wykorzystują określony temat rynkowy lub wiedzę specjalistyczną w zakresie inwestycji. Po przeanalizowaniu Państwa potrzeb, celów i tolerancji ryzyka pomożemy Państwu znaleźć odpowiednią równowagę.

Zgodnie z Państwa preferencjami możemy zarządzać Państwa inwestycjami w ramach uznaniowego zarządzania portfelem, doradzać w zakresie inwestycji wybranych przez Państwa samodzielnie lub nawiązać dla Państwa kontakt z wiodącymi zewnętrznymi zarządzającymi. Niezależnie od wybranej drogi uzyskają Państwo dostęp do inwestycji o instytucjonalnej jakości, wybranych lub ustrukturyzowanych z myślą o klientach prywatnych, skoordynowanych z pozostałymi Państwa aktywami w ramach jednego programu inwestycyjnego.

Przechowywanie i przekazywanie

Zgromadzenie aktywów z myślą o dobru bliskich Państwu osób i organizacji stawia Państwa w pozycji godnej pozazdroszczenia, lecz zarazem wymagającej. Różne czynniki mogą pozbawić Państwa i Państwa rodzinę pełnej wartości majątku. Podatki uszczuplają aktywa, a inflacja zmniejsza ich siłę nabywczą. Kwestie kontroli i własności mogą zagrozić ciągłości Państwa działalności i spuścizny. Właściwe planowanie pomaga sprostać tym wyzwaniom. Choć przygotowanie do ostatecznego przekazania aktywów ma zasadnicze znaczenie, uważamy, że przemyślane strategie planowania majątkowego powinny pomagać zachować, a nawet pomnażać Państwa majątek w trakcie Państwa życia oraz umożliwiać czerpanie z niego korzyści na każdym etapie. Uwzględniając własność, lokalizację i strukturę Państwa aktywów zarówno w perspektywie przyszłości, jak i teraźniejszości, będziemy współpracować z Państwem i Państwa doradcami na każdym etapie Państwa cyklu życia finansowego.

Dźwignia finansowa

Niezależnie od tego, czy zamierzają Państwo nabyć jacht lub odrzutowiec, wesprzeć członka rodziny w uruchomieniu przedsięwzięcia biznesowego, czy spieniężyć niepłynne aktywa, kredyt może być jednym z najskuteczniejszych narzędzi finansowych.

Decydując, w jaki sposób pozyskać potrzebny kapitał, często stają Państwo przed wyborem między upłynnieniem zainwestowanych aktywów a wykorzystaniem dźwigni finansowej. Pomożemy Państwu porównać koszty i ryzyka związane z obiema alternatywami, uwzględniając koszty odsetkowe, koszty transakcyjne, obciążenie podatkiem od zysków kapitałowych oraz potencjalną stopę zwrotu z inwestycji, z której Państwo zrezygnują. Niezależnie od celu możemy doradzać w kontekście Państwa ogólnych założeń i planu majątkowego oraz przygotować indywidualne rozwiązanie z optymalną strukturą zadłużenia.

IFB udziela kredytów klientom prywatnym w odpowiednich przypadkach, pod zabezpieczenie w postaci aktywów takich jak dzieła sztuki, nieruchomości, statki powietrzne lub papiery wartościowe, z zastrzeżeniem wyceny i analizy prawnej. Sytuacje nietypowe – transakcja transgraniczna, złożona struktura prawna lub podatkowa, potrzeba płynności w spółce o zamkniętym kręgu właścicieli – są oceniane indywidualnie.

Porządkowanie i upraszczanie

Czas i uwaga niezbędne do skutecznego zarządzania złożonymi finansami mogą być przytłaczające. Należy planować i realizować programy inwestycyjne, gromadzić informacje finansowe, regulować podatki, porządkować strukturę podmiotów prawnych. Zmiany sytuacji życiowej, zwłaszcza związane z przekształceniami działalności gospodarczej, mogą dodatkowo komplikować te kwestie. Niezależnie od tego, czy chodzi o bieżące zarządzanie finansami, czy o potrzeby dużej, wielopokoleniowej rodziny, wiele zamożnych osób może nie dysponować czasem, zainteresowaniem lub wiedzą fachową niezbędnymi do wykonywania tych zadań.

Doradztwo specjalistyczne

Czy kolekcja dzieł sztuki powinna pozostać w rodzinie, czy stać się częścią dziedzictwa kulturowego wspólnoty? Jakie kroki można podjąć – przed sprzedażą, w jej trakcie i po jej zakończeniu – aby uzyskać jak najkorzystniejszą cenę za posiadane przedsiębiorstwo? Jak zapewnić, by członkowie rodziny byli odpowiednio zabezpieczeni na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń? Co chcą Państwo osiągnąć dzięki swojej działalności filantropijnej? Zamożne osoby i ich rodziny często mierzą się z takimi trudnymi kwestiami. W IFB zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych Klientów potrzebuje również wyspecjalizowanych usług doradczych, które pomogą w maksymalizacji wartości ich majątku i realizacji ich wizji sukcesu.

Od sztuki, przez filantropię, po fuzje i przejęcia – wyspecjalizowani profesjonaliści IFB zapewniają wiedzę fachową odpowiadającą potrzebom naszych Klientów. Podobnie jak we wszystkim, co robimy, włączamy nasze wyspecjalizowane usługi doradcze do Państwa ogólnego planu zarządzania majątkiem, obejmującego Państwa cele inwestycyjne, związane z planowaniem spadkowym i finansowaniem. Współpracujemy z Państwem i Państwa doradcami, aby znaleźć najlepszy sposób wykorzystania naszych kompetencji z korzyścią dla Państwa i Państwa rodziny.

Zarządzanie portfelem

Oferujemy zespołowe procesy inwestycyjne obejmujące różne klasy aktywów, od inwestycji alternatywnych po akcje i instrumenty o stałym dochodzie. Inwestując u nas, Klienci powierzają swoje środki nazwie, której ufają, i która dąży do najwyższej jakości zarządzania inwestycjami oraz obsługi. Pozostawienie decyzji zarządczych po naszej stronie nie oznacza jednak utraty kontaktu. Państwa doradca Private Banking w IFB będzie regularnie przekazywać Państwu raporty o wynikach portfela. Będą Państwo mogli także w krótkim czasie omówić wszelkie zmiany w swojej sytuacji, które mogą mieć wpływ na decyzje inwestycyjne. Zarządzanie Państwa portfelem znajdzie się w dobrych rękach. IFB dysponuje nie tylko doświadczonym zespołem własnych specjalistów ds. inwestycji, lecz także korzysta z globalnej sieci strategów inwestycyjnych i zarządzających aktywami.

Fuzje i przejęcia

Jesteśmy międzynarodowym doradcą w zakresie fuzji i przejęć. Firma zapewnia klientom kompleksowe doradztwo w zakresie szeregu transakcji strategicznych, w tym fuzji, przejęć, nabywania i zbywania aktywów, restrukturyzacji i reorganizacji. Firma obsługuje klientów na rynkach międzynarodowych, w tym inwestorów zagranicznych.

Współpracując ściśle z klientami i naszymi globalnymi specjalistami branżowymi, nasz doświadczony zespół ds. fuzji i przejęć (M&A) zapewnia dogłębną znajomość rynku, na którym działają klienci, oraz bogate doświadczenie w identyfikowaniu możliwości strategicznych

Finanse korporacyjne

Sercem naszych kompetencji w zakresie finansów korporacyjnych jest zintegrowane podejście do rozumienia zagadnień, z którymi mierzą się nasi klienci. Nasz zespół jest zorganizowany według branż i sektorów i wspierany przez zespoły ds. fuzji i przejęć (M&A) oraz rynków kapitałowych. Odgrywamy istotną rolę w zespole doradczym zarządu we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju i wzrostu spółki. W szczególności dążymy do nawiązania długoterminowych relacji doradczych z klientami, doradzając w zakresie planowanych ruchów strategicznych, takich jak fuzje, przejęcia i zbycia, oraz opracowując i realizując odpowiednie rozwiązanie finansowe. Nasze usługi doradztwa finansowego obejmują doradztwo w zakresie emisji akcji, restrukturyzacji bilansu, zwrotów kapitału i wycen.

Pełnimy funkcję łącznika między spółką-klientem, właściwą giełdą a środowiskiem inwestorów, dbając o to, aby każda ze stron rozumiała motywacje pozostałych. W tej roli przygotowujemy i weryfikujemy komunikaty publiczne, opracowujemy programy relacji inwestorskich oraz doraźnie doradzamy w kwestiach spornych dotyczących inwestorów.

Rynki kapitałowe – kapitał własny

Jako dystrybutor specjalizujący się w międzynarodowej dystrybucji akcji wśród inwestorów instytucjonalnych w skali paneuropejskiej i globalnej, ściśle współpracujemy z naszymi zespołami ds. finansów korporacyjnych i doradzamy naszym klientom korporacyjnym w zakresie struktury, wielkości, terminu i wyceny każdego pozyskania kapitału, w tym:
pierwszych ofert publicznych (IPO); emisji pierwotnych spółek notowanych; emisji z prawem poboru; plasowań połączonych z ofertą otwartą (Placing and Open Offer); plasowań na rzecz sprzedającego (Vendor Placing); plasowań za gotówkę (Cash Placing); transakcji wtórnych spółek notowanych; ofert w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (Accelerated Book Build); oraz transakcji pakietowych (Block Trades)

Rynki instrumentów dłużnych

Łączymy doradztwo w zakresie finansowania dłużnego, pozyskiwanie kapitału i zarządzanie ryzykiem z doświadczeniem w zakresie strukturyzowania dla emitentów o wysokim ratingu oraz emitentów high-yield.

Międzynarodowe rynki kapitałowe

W wymiarze międzynarodowym prowadzimy działalność w zakresie dystrybucji emisji akcji w imieniu spółek zagranicznych. Dystrybuujemy akcje na skalę globalną, występując w różnych rolach – od globalnego koordynatora po współgłównego menedżera oferty. Współpracujemy z innymi instytucjami i świadczymy usługi na rynku wtórnym zarówno na rzecz emitentów, jak i inwestorów.
W naszym biurze działają wyspecjalizowane zespoły rynków kapitałowych, które poszukują możliwości wspólnej realizacji określonych projektów w najlepiej pojętym interesie naszych Klientów.

Akcje

Działalność w zakresie akcji stanowi istotną część Pionu Bankowości Inwestycyjnej. Nasi analitycy obejmują opracowaniami wybrane sektory i emitentów.

Analizy rynku akcji
Nasze podejście do analiz rynku akcji opiera się na niezależnej ocenie i bezstronnym doradztwie. Nasze analizy obejmują spółki i gospodarki Europy, Stanów Zjednoczonych oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Oferta prywatna

Plasowanie prywatne (private placement) to bezpośrednia oferta papierów wartościowych skierowana do ograniczonej liczby wyrafinowanych inwestorów instytucjonalnych. Inwestorami w papiery wartościowe plasowane prywatnie są m.in. zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne, fundusze mezzanine, fundusze private equity oraz trusty. W Stanach Zjednoczonych plasowania prywatne są zwolnione z obowiązku rejestracji na mocy Securities Act z 1933 r. (sekcja 4(a)(2) oraz Regulation D); w UE oferty kierowane do inwestorów kwalifikowanych są zwolnione z obowiązku sporządzenia prospektu. Prywatne rynki kapitałowe oferują emitentom szeroki wachlarz kapitału długoterminowego, od zabezpieczonych not uprzywilejowanych (senior secured notes) po finansowanie mezzanine oraz kapitał uprzywilejowany i zwykły. Każde finansowanie można dostosować do indywidualnych potrzeb emitenta. IFB Capital Markets może zapewnić Klientom dostęp do rynku plasowań prywatnych w celu pozyskania następujących rodzajów kapitału:

Plasowanie instrumentów o stałym dochodzie

Plasowanie instrumentów o stałym dochodzie obejmuje plasowanie zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych (Senior Secured Notes), niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych (Senior Unsecured Notes), obligacji podporządkowanych o stałym kuponie oraz akcji uprzywilejowanych wyłącznie co do dywidendy. Do ich cech należą: terminy zapadalności od 3 do 30 lat, stałe oprocentowanie, elastyczne struktury kowenantów, wysoki stopień poufności transakcji oraz niskie koszty emisji. Nasz zespół transakcyjny obsługuje wszystkie etapy transakcji emitenta, od jej zainicjowania po sfinansowanie, zarówno dla emitentów debiutujących, jak i powracających.

Kompetencje w zakresie finansowania mezzanine i private equity

Plasowanie mezzanine i private equity obejmuje obligacje podporządkowane z warrantami, zamienne obligacje podporządkowane, akcje uprzywilejowane z warrantami, zamienne akcje uprzywilejowane oraz kapitał zwykły. Cechują je warunki dostosowane do planów biznesowych i prognozowanych przepływów pieniężnych, wysoki stopień poufności realizacji oraz długoterminowi, cierpliwi inwestorzy. Środki zapewniają elastyczność finansową i operacyjną i są przeznaczone na rozwój, fuzje i przejęcia oraz rekapitalizacje.

Grupa IFB Capital Markets ds. Plasowania Kapitału Mezzanine i Private Equity zajmuje się strukturyzowaniem i plasowaniem kapitału mezzanine i kapitału własnego, z dostępem do inwestorów, od aniołów biznesu po fundusze venture capital.

Zarządzanie aktywami

Usługi zarządzania aktywami są świadczone za pośrednictwem Beaufort Securitisation Holding LLC