שירותים לתאגידים

בנקאות מוסדית ותאגידית חוץ-טריטוריאלית ב-IFB

IFB מספק שירותי בנקאות חוץ-טריטוריאלית מומחים לישויות משפטיות, לכלי השקעה של קרנות ולישויות ייעודיות (SPV). גישה לפתרונות מוסדיים מאובטחים ולשירותי נאמנות. בעל רישיון מלא ופועל בדיסקרטיות.

ב-IFB איננו מציעים בנקאות גנרית. אנו מספקים פתרונות פיננסיים מותאמים אישית, מדויקים מבחינה משפטית ומתואמים אסטרטגית לישויות משפטיות הפועלות במגוון רב של ענפים, שיפוטים ומודלי ממשל. לקוחותינו כוללים קבוצות תאגידיות, קרנות מפוקחות, קרנות פילנתרופיות, משרדי משפחה, נאמנים וחברות ייעודיות (SPV): כולם דורשים לא רק מיומנות טכנית אלא גם עידון משפטי ויושרת עסקאות.

שירותינו בנויים סביב העיקרון של ביצוע מהימן בסביבה מבוקרת, תוך הדגשה מיוחדת על מהימנות הציות, גמישות חוצת גבולות והתכנון המודולרי של מבנים פיננסיים מורכבים.

מדוע ישויות משפטיות בוחרות ב-IFB

• דיוק רגולטורי – אנו מקפידים הקפדה מלאה על נורמות בינלאומיות בתחומי הבנקאות, AML/CFT וציות מס.
• סודיות – הדיסקרטיות המוסדית משולבת בתרבותנו.
• מהימנות הביצוע – המערכות שלנו תוכננו לתגובתיות בזמן אמת תחת אמצעי הגנה משפטיים.
• התאמה אישית – אנו מתאימים את עצמנו לישות שלכם, ולא להפך.

IFB – מתכננים כל מכשיר פיננסי לפי שאיפותיכם

ב-IFB איננו רק מארגנים מימון – אנו מתכננים את מבנה ההון בכללותו, תוך הישענות על מלוא מגוון הכלים והמכשירים הפיננסיים הזמינים בשווקים העולמיים. בין אם אתם מממנים פרויקט תשתית, מרחיבים חברה בצמיחה מהירה או מייעלים את המאזן שלכם, אנו שוקלים מבנים של הון עצמי, חוב, מבנים היברידיים ומבנים דיגיטליים. הסקירה שלהלן כוללת את המכשירים שבהם אנו עובדים או שאנו מייעצים לגביהם; חלקם, כגון מעטפות פנסיה וחיסכון לאומיות, זמינים רק באמצעות ספקים בעלי רישיון מקומי.

מגוון המכשירים הפיננסיים שלנו

I. מכשירים מבוססי הון עצמי

• מניות רגילות
• מניות בכורה – צוברות, משתתפות, ניתנות להמרה, בלתי מוגבלות בזמן
• תעודות פיקדון – ADR, GDR, CDIs
• מניות דו-מחלקתיות
• מניות מעקב (Tracking stocks)
• יחידות הון מובנות (למשל ניירות ערך של פיקדון מניב)

II. מכשירים מבוססי חוב

• הנפקות ריבוניות – שטרי אוצר, שטרות חוב ממשלתיים, איגרות חוב ממשלתיות, גילטס, בונדס
• הנפקות תת-ריבוניות – אג"ח עירוניות ואג"ח של גופים ציבוריים
• אגרות חוב קונצרניות – בדירוג השקעה, בתשואה גבוהה, הנפקות פרטיות
• אג"ח להמרה, להחלפה ואג"ח המירות מותנות (CoCo)
• אג"ח ירוקות, חברתיות ואג"ח הצמודות לקיימות
• סוכוק אסלאמי
• ניירות ערך מגובי נכסים (ABS) – רכב, כרטיסי אשראי, ציוד, הלוואות סטודנטים
• ניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS, CMBS, RMBS)
• התחייבויות הלוואה/חוב מגובות בטוחות (CLO, CDO)
• אגרות חוב מכוסות
• ניירות מסחריים ותעודות פיקדון
• שטרות לטווח בינוני (MTN)
• אגרות חוב קטסטרופה ואגרות חוב צמודות ביטוח
• שטרות נדחים ושטרות מזנין

III. ניירות ערך היברידיים

• מניות בכורה להמרה
• כתבי אופציה וזכויות הרשמה
• שטרות הון נדחים צמיתים
• שטרות מובנים הנסחרים בבורסה
• אג"ח הפוכות להמרה (Reverse Convertibles) ומוצרים בעלי פדיון מוקדם אוטומטי (Autocallables)

IV. נגזרים ומוצרים מובנים

• חוזים עתידיים ואופציות הנסחרים בבורסה
• מוצרי החלף (swaps) מחוץ לבורסה (OTC) – ריבית, מטבע, סחורות, תשואה כוללת, וסיכון אשראי (CDS)
• סוואפשנים וקאפים/פלורים
• שטרות מובנים – בעלי הגנה על הקרן, צמודי מניות, צמודי אשראי
• כתבי אופציה מסוג טורבו ותעודות נוקאאוט

ה. תכניות השקעה קולקטיביות

• קרנות פתוחות – UCITS, קרנות נאמנות, קרנות כספיות
• קרנות סגורות וקרנות השקעה
• קרנות סל (ETF) ושטרות סל (ETN)
• קרנות REIT לנדל"ן וקרנות נאמנות לתשתיות
• חברות לפיתוח עסקי (BDC)
• קרנות השקעה אירופיות לטווח ארוך (ELTIF 2.0)
• קרנות סל ומוצרים סחירים (ETF / ETP) על ביטקוין בהחזקה פיזית

VI. כלי השקעה אלטרנטיביים

• קרנות גידור – מאקרו, ערך יחסי, מבוססות אירועים, כמותיות ורב-אסטרטגיות
• קרנות הון פרטי – רכישות שליטה, צמיחה, עסקאות משניות וקרנות המשך
• קרנות הון סיכון וקרנות סיד
• קרנות אשראי פרטי – הלוואות ישירות, חובות במצוקה, מצבים מיוחדים
• קרנות תשתיות, יערות וקרקעות חקלאיות
• קרנות חיפוש וקרנות התחייבות

VII. מימון מובנה וישויות איגוח

• חברות ייעודיות (SPV/SPE)
• ערוצי נייר מסחרי מגובה נכסים
• חברות מאסטר טראסט וחברות מרובות תאים
• ישויות ייעודיות (SPV) לניירות ערך מקושרי ביטוח (ILS)
• חברות רכישה ייעודיות (SPACs)
• חברות ייעודיות (SPV) להנפקת טוקנים לצורך טוקניזציה של נכסי עולם ממשי (RWA)

VIII. כלים בנכסים דיגיטליים

• קרנות מטוקנות – שוק הכסף, אג"ח, מדדי מניות
• טוקנים של ניירות ערך (security tokens) ומכשירי חוב דיגיטליים
• מטבעות יציבים (Stablecoins) – מגובי נכסים, אלגוריתמיים, ממוקדי תשלומים
• בריכות נזילות מבוזרות וכספות לחקלאות תשואה
• בריכות סטייקינג ואסימוני סטייקינג נזילים
• קופות של ארגונים אוטונומיים מבוזרים (DAO)

IX. מוצרי השקעה מבוססי ביטוח

• פוליסות עם השתתפות ברווחים ופוליסות הצמודות ליחידות השקעה (ULIP)
• חוזי ביטוח חיים לכל החיים וחוזי ביטוח מעורב (אנדאומנט)
• קצבאות משתנות וצמודות מדד
• פוליסות פדיון הון

X. פנסיה ואפיקי חיסכון ארוכי טווח

• תוכניות הטבה מוגדרת ותוכניות הפקדה מוגדרת
• חשבונות פרישה אישיים (IRA, Roth, SIPP, Riester)
• קרנות פנסיה
• חשבונות Lifetime ISA ותוכניות חיסכון דומות עם הפקדה תואמת

XI. מנגנונים ממשלתיים ובין-ממשלתיים

• קרנות עושר ריבוניות וקרנות ייצוב
• בנקים לפיתוח ולאשראי ליצוא
• סוכנויות ערבות רב-צדדיות

XII. מכשירי מימון חברתיים ואקלימיים

• קרנות ירוקות וקרנות מעבר
• קרנות אימפקט ומימון מעורב
• אגרות חוב לפיתוח ולהשפעה חברתית
• מסגרות מימון מבוססות תוצאות

XIII. מסגרות מימון תאגידי

• מסגרות אשראי בכירות ומתחדשות
• הלוואות סינדיקציה לזמן קצוב ועסקאות מועדון (club deals)
• הלוואות למימון פרויקטים
• מימון ספקים, חכירה ושכר-מכר
• פקטורינג, פורפייטינג והיוון חשבוניות
• מימון מבוסס הכנסות ותמלוגים
• פלטפורמות הלוואות מעמית לעמית ופלטפורמות הלוואות מבוססות שוק

XIV. מכשירי נזילות לטווח קצר

• הסכמי רכש חוזר והסכמי רכש חוזר הפוך
• אקספטים בנקאיים (Bankers' acceptances)
• כספים הניתנים לפירעון מיידי וחשבונות סוויפ
• שווקי יורודולר ופיקדונות מסחריים

XV. נאמנויות, קרנות ומבני שותפות

• שותפויות מוגבלות (LP, LLP, MLP)
• קרנות נאמנות ונאמנויות יוצר
• נאמנויות שארית לטובת צדקה ונאמנויות קצבה שהמגדיר שומר לעצמו
• קרנות, קרנות הקדש ונאמנויות ללא בעלות

פתרון מותאם לכל שאיפה

ב-IFB, המומחים שלנו מעצבים פתרונות מותאמים אישית המשתמשים בכל מגוון המבנים הפיננסיים הזה. אנו משלבים באופן חלק ציות רגולטורי, השמה חוצת גבולות וטכניקות מבנה מתקדמות, כדי להבטיח שכל פרויקט או השקעה ישיגו יעילות הון מיטבית.

החל בתכנון אגרת חוב ירוקה בהיקף 50 מיליון אירו וכלה בהשקת קרן רב-נכסית מטוקנת, אנו מתכננים את המכשיר ומנפיקים ומנהלים אותו, יחד עם שותפים בעלי רישיון היכן שנדרש.