منتجات الشركات

إصدارات مبتكرة

على سبيل المثال:

الاستثمار المحمي في الذهب والمعادن النادرة في البرازيل (Clearstream)

أداة IFB الهجينة CDO

• رقم ISIN: DE000A1A2084
• WKN: A1A208

لا يزال قطاع العناصر الأرضية النادرة، بما له من أهمية استراتيجية للتصنيع والإلكترونيات، معتمدًا على الصين التي تستحوذ على معظم تعدين العناصر الأرضية النادرة في العالم وعلى نحو 90% من طاقة التكرير (وكالة الطاقة الدولية).

يؤمّن هذا الإصدار تمويلًا لمناجم مستقلة في البرازيل لديها احتياطيات مؤكدة ومحتملة أو موارد مستدلّ عليها من الذهب والتنتالوم والنيوبيوم وغيرها من عناصر الأتربة النادرة والمعادن النادرة، وبذلك يوفّر مصدر إمداد بديلًا للشركات المصنِّعة للإلكترونيات وغيرها من السلع (من الطائرات إلى السيارات وسواها) في مختلف أنحاء العالم (هيكل مضمون رأس المال؛ والشروط وفق ما ورد في وثائق الإصدار):

المنتجات المهيكلة

تلبّي مجموعة المنتجات المهيكلة حاجة العملاء إلى حلول متكاملة ومخصصة لإدارة المخاطر.

تضم المجموعة مختصين من تخصصي الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة المخاطر، يقومون بـهيكلة المشتقات المالية في صورة حلول مخصّصة لصالح الشركات والمديرين التنفيذيين ذوي متطلبات التمويل الخاصة.

تعمل المجموعة بنهج متعدد التخصصات يشمل الأسهم والدخل الثابت والعملات الأجنبية والائتمان والمسائل الضريبية والمحاسبية، لضمان حصول العملاء على أفضل المشورة.

شهادات الاستثمار المضمونة

ما هي؟ شهادات الاستثمار المضمونة (GICs، وهي منتج ودائع لأجل في كندا) هي عادةً ودائع لأجل تتراوح بين سنة وخمس سنوات لدى مصرف أو مؤسسة مالية أخرى مثل شركات الائتمان.

آلية عملها
تُصدَر شهادات الاستثمار المضمونة (GIC) باسمك ولا يجوز بيعها إلا للمؤسسة التي أصدرتها. وتوافق على إبقاء المبلغ في الشهادة لمدة محددة مقابل سعر فائدة محدد. وتدفع الشهادات ذات الفائدة المركّبة فائدةً على فوائدك؛ فبدلًا من دفع الفائدة إليك خارج الشهادة، تُضاف الفائدة إلى وديعتك الأصلية.

المخاطر
تُعد شهادات الاستثمار المضمونة (GIC) استثمارات آمنة نسبيًا. ومن المخاطر المهمة أن تحتاجوا إلى الوصول إلى أموالكم قبل استحقاق الشهادة، وفي هذه الحالة ستخسرون على الأرجح جزءًا من الفائدة. وثمة مخاطرة أخرى إذا ثبّتم أموالكم في شهادة لخمس سنوات ثم ارتفعت أسعار الفائدة بعد سنتين، إذ تكونون قد فوّتم فرصة تحقيق عائد أعلى على أموالكم.

العوائد
تدفع شهادات الاستثمار المضمونة (GIC) في الغالب أسعار فائدة أعلى من حسابات التوفير المصرفية، لكنها أقل من كثير من الاستثمارات الأخرى. وتكون الأسعار أعلى للشهادات الأطول أجلًا وللودائع الأكبر.

المشتقات الائتمانية

يتخصص قسم مشتقات الائتمان في تطوير منتجات تساعد عملاءنا من الشركات على إدارة مخاطرهم الائتمانية. ومشتقات الائتمان عقود تتيح لطرف نقل المخاطر الائتمانية والعائد المرتبطين بأصل معيّن إلى طرف آخر، دون نقل الأصل الأساسي فعلياً. وقد انكمش السوق، الذي تهيمن عليه مبادلات التخلف عن سداد الائتمان، انكماشاً كبيراً بعد الأزمة المالية لعام 2008، وبات اليوم يخضع في معظمه للمقاصة المركزية.

التمويل بالرافعة المالية

من خلال دمج القروض ذات الرافعة المالية وقروض الرهن من الدرجة الثانية والتمويل الوسيط وسندات الدين عالية العائد، توفّر مجموعة التمويل بالرافعة المالية حلول تمويل بالدين «متكاملة من مصدر واحد» للعملاء.

تتولى مجموعة التمويل بالرافعة المالية مسؤولية استحداث منتجات الدين غير المصنفة ضمن درجة الاستثمار. وقد عمل IFB بصفة المرتب الرئيس ومدير سجل الاكتتاب في عدد من تمويلات السندات.

سندات الشركات وسندات الدين

يُصدر عملاؤنا وشركاتهم السندات عندما يرغبون في اقتراض الأموال من أجل النمو والتوسع. ويتعهدون برد أموالكم في تاريخ استحقاق مستقبلي ودفع الفائدة خلال الفترة الفاصلة.
وتوجد أنواع مختلفة من سندات الشركات.

• بعضها مضمون بأصول محددة يمكنكم الحجز عليها إذا أخفقت الشركة في دفع الفوائد أو في سداد أصل المبلغ عند استحقاق السندات.
• أما السندات غير المضمونة بأصول فتُسمى سندات دين غير مضمونة (debentures)، وهي مجرد وعد بالسداد لك. وغالباً ما تتضمن سندات الشركات خصائص إضافية.
• قد يُسمح لك بتحويل سنداتك إلى أسهم الشركة، أو قد يكون من حق الشركة إعادة شراء السندات قبل استحقاقها.

صناديق الاستثمار

نُنشئ صناديق التحوط وغيرها من الصناديق لعملائنا.
هو صندوق يمكنه اتخاذ مراكز شراء وبيع على المكشوف، واستخدام المراجحة، وشراء الأوراق المالية المقيّمة بأقل من قيمتها وبيعها، والتداول في الخيارات أو السندات، والاستثمار في أي فرصة تقريبًا في أي سوق يتوقع فيها مكاسب مجزية بمخاطر أقل. وتتنوع استراتيجيات صناديق التحوط تنوعًا كبيرًا؛ فكثير منها يتحوط ضد هبوط الأسواق، وهو أمر بالغ الأهمية اليوم في ظل التقلبات وتوقع حدوث تصحيحات في أسواق الأسهم المحمومة. والهدف الأساسي لمعظم صناديق التحوط هو الحد من التقلب والمخاطر مع السعي إلى المحافظة على رأس المال وتحقيق عوائد إيجابية في جميع ظروف السوق.

السندات الحكومية

عندما تحتاج الحكومات إلى الاقتراض، تصدر سندات بفئات أو قيم اسمية مختلفة. وتُعاد إليك القيمة الاسمية في تاريخ استحقاق السند المستقبلي، وتتقاضى فائدة خلال الفترة الفاصلة.

نستخدم الموارد الطبيعية لإنشاء أصل أساسي يمكن للحكومة الاستناد إليه في توفير حماية لرأس المال

سندات الخزانة

ماهيتها
أذونات الخزانة (T-bills) هي استثمارات قصيرة الأجل شديدة الأمان تصدرها، على سبيل المثال، الحكومة الفيدرالية الكندية وبعض المقاطعات، أو وزارة الخزانة الأمريكية.

آلية العمل
تصدر الحكومات أذون الخزانة بفئات كبيرة جدًا تبلغ نحو مليون دولار. وتقوم المصارف ووسطاء الاستثمار بتجزئتها وبيعها للمستثمرين. وتشتري دائمًا إذن الخزانة بخصم عن قيمته الاسمية، أي أنك تدفع أقل مما ستتلقاه عندما تصرفه لك الحكومة. وتُطرح أذون الخزانة في معظمها بآجال تتراوح بين شهر واحد وأقل بقليل من سنة. فقد تدفع 975 دولارًا مقابل إذن خزانة وتتلقى 1,000 دولار عند استحقاقه بعد سنة. ويُعبَّر عن ربحك كنسبة مئوية من استثمارك، وهو في هذه الحالة نحو 2.56 % (25 دولارًا على 975). وفي كندا مثلًا، يخضع عائد أذون الخزانة للضريبة بوصفه دخل فوائد، الذي تُفرض عليه ضريبة أعلى من تلك المفروضة على الأرباح الرأسمالية.

المخاطر
تُعدّ أذون الخزانة من أكثر الاستثمارات أماناً، ولا سيما حين تكون مدة استحقاقها ثلاثة أشهر أو أقل. وإذا احتجتَ إلى أموالك قبل استحقاق الأذون، فبإمكانك دائماً بيعها في السوق المفتوحة عبر وسيط استثماري.

درجة الاستثمار

تقوم مجموعة أسواق رأس المال ذات التصنيف الاستثماري بهيكلة وتسعير وتسويق وتنظيم اكتتاب جميع إصدارات الشركة الجديدة من الأسهم الممتازة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت ذات التصنيف الاستثماري.

مجموعاتها الثلاث:

• مسؤولو تغطية العملاء،
• اتحاد الاكتتاب و
• الطرح الخاص

التعاون الوثيق مع فرق مبيعات وتداول الدخل الثابت والخدمات المصرفية الاستثمارية والأبحاث لتزويد العملاء بحلول تمويلية مبتكرة وفعّالة من حيث التكلفة.

القروض وخطوط الائتمان

تمويل مُصمَّم وفق احتياجاتكم عند الحاجة.

نؤمن بأن الائتمان عنصر أساسي في أي خطة استثمارية متطورة. ولذلك نضع خطة مالية تلائم ظروفك المالية وأهدافك.

إذا كنتم تبحثون عن السيولة للمساعدة في الاستفادة من الأصول القائمة، أو عن تسهيلات ائتمانية (مع إمكانية السحب على المكشوف بشروط خاصة، أي معاملة تجارية خالية من المخاطر) لإيجاد ثروة إضافية، فإن خدماتنا الائتمانية المرنة قادرة على إتاحة فرص لتعظيم عوائدكم

الضمانات المصرفية وSBLC

الضمان المصرفي أو خطاب الاعتماد الاحتياطي (SBLC) هو تعهّد من المصرف بأن يدفع للمستفيد من الضمان مبلغًا محددًا بناءً على طلب خطي إذا أخلّ عميل المصرف بالتزامه. ويمكننا مساعدة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية أو الفوز بمناقصة دون تجميد سيولتهم الخاصة.

أنواع الضمانات التي يصدرها المصرف أو ننظمها عبر مؤسسات مالية دولية أكبر:

• ضمان العطاء (وديعة التأمين)
• ضمان حسن التنفيذ
• ضمان السداد، مثل سداد قيمة السلع أو الخدمات المشتراة
• SBLC
• DLCs

إثبات الأموال

إن خطابات «إثبات الأموال» (POF) وخطابات التحقق من الودائع (VOD) التي نقدمها خدمات يمكنكم استخدامها لراحتكم. والغرض المقصود من هذه الخطابات هو تزويدكم، بصفتكم العميل، بخطاب تقدمونه إلى الأطراف المعنية بصفقاتكم العقارية أو التجارية لإثبات أنكم مؤهلون مسبقًا أو أنكم تملكون الأموال اللازمة لشراء العقارات عند إجراء إغلاق متتالٍ (أو إغلاق متتالٍ ممتد)، وعند الاستعانة بخدماتنا لتمويل الشق «من أ إلى ب» من الإغلاق المتتالي. ولا يجوز لكم استخدام خطابات POF أو VOD الصادرة عنا إلا عند تقديم عروض لشراء العقارات في إطار إغلاق متتالٍ (أو إغلاق متتالٍ ممتد). ولا نتحمل أي مسؤولية عن إساءة استخدام خطاب إثبات الأموال هذا بأي شكل كان.

الأسهم الممتازة والعادية

نُنشئ الأسهم لعملائنا ونساعدكم في طرحكم العام الأولي

السهم الممتاز نوع خاص من الأسهم يدفع لك بانتظام مبلغًا محددًا من أرباح الشركة يُسمى توزيعات الأرباح. وتُسمى ممتازة لأن لك حق أولوية في الأرباح قبل حَمَلة الأسهم العادية.

عند شراء الأسهم العادية تصبح شريكاً في ملكية الشركة. وستشارك في أرباح الشركة إذا كان أداؤها جيداً، سواء من خلال ارتفاع قيمة أسهمك، أو من خلال توزيعات الأرباح المدفوعة من أرباح الشركة، أو كليهما. أما إذا كان أداء الشركة سيئاً، فمن المرجح ألا تحصل على أي توزيعات أرباح، وستنخفض قيمة أسهمك.

الخيارات والعقود المستقبلية

الخيارات ليست أوراقاً مالية بحد ذاتها، بل عقود تتيح لك شراء ورقة مالية، كالسهم، أو بيعها بسعر محدد في أي وقت بين الآن وتاريخ مستقبلي معيّن. وتمنحك الخيارات القدرة على التحوط من مخاطر الاستثمار أو تحقيق مكاسب مضاعفة من خلال ما يُعرف بالرافعة المالية.

العقود الآجلة هي استثمار مشتق. فهي لا تمثل حصصًا في الملكية كما هو شأن الأسهم، ولا قرضًا كما هو شأن السندات، بل هي اتفاقيات تعاقدية تستمد قيمتها من أصل أساسي. ويمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط من مخاطر أسعار معينة، أو لتحمّل تلك المخاطر عبر المضاربة على السعر المستقبلي لأصل ما.

العملات المشفّرة

يمكن لـ IFB إصدار العملات والرموز الرقمية وترميزها، والمتاجرة بالأصول المشفّرة لصالح العملاء، وذلك وفق القانون المعمول به.

الاستثمار

في IFB، يقوم الاستثمار على احتياجاتكم لا على منتجاتنا. هل ثروتكم عالية السيولة أم مفرطة التركّز، أم أنها مرتبطة بعمل تجاري أو شراكة واحدة أو أكثر؟ كيف تُهيكَل ثروتكم؟ هل العائد الذي تحققه محفظتكم مناسب لمستوى المخاطر التي تتحملونها؟ ما هو أفقكم الزمني لتحقيق أهدافكم الاستثمارية؟ ما مدى رغبتكم في المشاركة المباشرة في إدارة محفظتكم؟ وهل ترغبون في تقليل الضرائب إلى أدنى حد؟
وما إن نعرف إجابات هذه الأسئلة حتى نساعدكم في وضع استراتيجية استثمارية مصمّمة وفق احتياجاتكم. فإذا كانت لديكم خطط خيرية كبرى مثلًا، وجب أن تُدار الأصول التي تعتزمون التبرع بها على هذا الأساس. وإذا كان نشاطكم التجاري يقتضي تعريض رأس مالكم الخاص للمخاطر، وجب أن تُهيكل محفظتكم وفقًا لذلك. فوضعكم وأهدافكم فريدان، ونحن نعتقد أن استثماراتكم ينبغي أن تكون كذلك.

استناداً إلى أبحاثنا المعمّقة في اتجاهات الأسواق طويلة الأجل، سنضع إطاراً لتوزيع الأصول يشمل أصولكم المالية: الأوراق المالية التقليدية ذات الدخل الثابت والأسهم المتداولة علناً – وهي محفظتكم الأساسية – وبالقدر الملائم، الاستثمارات القائمة على اقتناص الفرص التي تستفيد من محور سوقي معيّن أو خبرة استثمارية محددة. وبعد دراسة احتياجاتكم وأهدافكم ومدى تحمّلكم للمخاطر، يمكننا مساعدتكم في إيجاد التوازن الملائم لكم.

وفق ما تفضّلونه، يمكننا إدارة استثماراتكم على أساس تقديري، أو تقديم المشورة لكم بشأن الاستثمارات التي تختارونها بأنفسكم، أو ربطكم بمديرين رائدين من أطراف ثالثة. ومهما كان المسار الذي تختارونه، ستتاح لكم استثمارات بمستوى مؤسسي جرى اختيارها أو هيكلتها للعملاء الخاصين، ويجري تنسيقها مع أصولكم الأخرى ضمن برنامج استثماري واحد.

الاحتفاظ والتحويل

إن تراكم الأصول لصالح الأشخاص والمؤسسات التي تهمّكم يضعكم في موقع يُحسَد عليه، لكنه لا يخلو من التحديات. فثمة عوامل شتى قد تحرمكم وأسرتكم من القيمة الكاملة لثروتكم؛ إذ تُضعف الضرائب الأصول، ويقلّص التضخم قوتها الشرائية، وقد تهدد مسائل السيطرة والملكية استمرارية أعمالكم وإرثكم. ويمكن للتخطيط السليم أن يعينكم على تجاوز هذه التحديات. وفي حين يُعدّ الإعداد للانتقال النهائي للأصول أمرًا حيويًا، فإننا نرى أن استراتيجيات تخطيط الثروات السليمة ينبغي أن تسهم في الحفاظ على ثروتكم بل وتنميتها خلال حياتكم، وأن تتيح لكم مواصلة التمتع بها على امتداد الطريق. ومن خلال معالجة ملكية أصولكم وموقعها وهيكلها بما يراعي المستقبل والحاضر معًا، نعمل معكم ومع مستشاريكم في كل مرحلة من مراحل دورة حياتكم المالية.

الرافعة المالية

سواء أردتم شراء يخت أو طائرة خاصة، أو مساعدة أحد أفراد العائلة على إطلاق مشروع ريادي، أو تسييل أصولكم غير السائلة، فقد يكون الائتمان من أنجع الأدوات المالية المتاحة لكم.

عند اتخاذ القرار بشأن كيفية تدبير رأس المال المطلوب، غالبًا ما تواجهون خيارًا بين تسييل الأصول المستثمرة واللجوء إلى الرافعة المالية. ويسعنا مساعدتكم في المقارنة بين التكاليف والمخاطر المرتبطة بكلا البديلين، مع مراعاة مصروفات الفائدة وتكاليف المعاملات والتعرض لضريبة الأرباح الرأسمالية والعائد الاستثماري المحتمل الذي قد تتخلون عنه. ومهما كان غرضكم، يمكننا تقديم المشورة في إطار أهدافكم العامة وخطة ثرواتكم، كما يمكننا تصميم حل مخصص ببنية دَين مثلى.

يقدّم IFB الائتمان للعملاء الخاصين في الحالات المناسبة، مقابل أصول مثل الأعمال الفنية أو العقارات أو الطائرات أو الأوراق المالية، وذلك رهنًا بالتقييم والمراجعة القانونية. وتُقيَّم الحالات غير المعتادة، كمعاملة عابرة للحدود أو هيكل قانوني أو ضريبي معقّد أو حاجة إلى السيولة لدى شركة مغلقة الملكية، كلٌّ على حدة.

التنظيم والتبسيط

إن الوقت والاهتمام اللازمين لإدارة الشؤون المالية المعقدة بفعالية قد يكونان مرهقين. فلا بدّ من تخطيط برامج الاستثمار وتنفيذها، وجمع المعلومات المالية، وسداد الضرائب، وهيكلة الكيانات القانونية. وقد تزيد التغيرات في ظروفك، ولا سيما انتقالات الأعمال، الأمر تعقيدًا. وسواء تعلق الأمر بالإدارة المالية اليومية أو بتلبية احتياجات أسرة كبيرة متعددة الأجيال، فقد لا يتوافر لدى كثير من الأثرياء الوقت أو الرغبة أو الخبرة اللازمة للاضطلاع بهذه المهام

الاستشارات المتخصصة

هل ينبغي أن تبقى مجموعتكم الفنية في الأسرة أم أن تصبح جزءاً من التراث الثقافي لمجتمع ما؟ وما الخطوات التي يمكنكم اتخاذها، قبل البيع وأثناءه وبعده، لتحقيق أفضل عائد على أصولكم التجارية؟ وكيف تضمنون توفير الرعاية الكافية لأفراد الأسرة إذا وقع ما لم يكن في الحسبان؟ وما الذي تأملون في تحقيقه من خلال جهودكم الخيرية؟ كثيراً ما يواجه الأثرياء وأسرهم قضايا صعبة كهذه. وفي IFB ندرك أن كثيراً من عملائنا يحتاجون أيضاً إلى خدمات استشارية متخصصة تساعدهم على تعظيم قيمة ثرواتهم وتحقيق رؤيتهم للنجاح.

من الفن إلى العمل الخيري إلى عمليات الاندماج والاستحواذ، يقدم متخصصون مكرَّسون في IFB خبرتهم لتلبية احتياجات عملائنا. وكما هو الحال في كل ما نقوم به، ندمج خدماتنا الاستشارية المتخصصة في خطة إدارة الثروات الشاملة الخاصة بك، بما يشمل أهدافك في الاستثمار وتخطيط التركات والتمويل. ونعمل معك ومع مستشاريك لإيجاد أفضل السبل لتسخير قدراتنا لمصلحتك ومصلحة أسرتك

إدارة المحافظ

نقدّم عمليات استثمارية قائمة على العمل الجماعي عبر مختلف فئات الأصول، بدءًا من الاستثمارات البديلة ووصولًا إلى الأسهم والدخل الثابت. وعندما يستثمر العملاء لدينا، فإنهم يودعون أموالهم لدى اسم يثقون به، اسم يسعى إلى التميّز في إدارة الاستثمارات وفي الخدمة. غير أن تفويضنا بقرارات الإدارة لا يعني أن تبقى بمعزل عن المتابعة. فسيرسل إليك مصرفيك الخاص في IFB تقارير دورية عن أداء محفظتك، كما ستتمكن من مناقشة أي تغييرات في ظروفك قد تؤثر في القرارات الاستثمارية، وذلك في وقت قصير. وستكون إدارة محفظتك في أيدٍ أمينة. فلا تقتصر IFB على فريق من المتخصصين في الاستثمار ذوي الخبرة داخل المصرف، بل تستفيد كذلك من شبكة عالمية من استراتيجيي الاستثمار ومديري الأصول.

عمليات الاندماج والاستحواذ

نحن مستشار دولي في مجال الاندماج والاستحواذ. تقدّم الشركة استشارات شاملة للعملاء بشأن طائفة من الصفقات الاستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ وشراء الأصول والتصرف فيها وإعادة الهيكلة وإعادة التنظيم. وتخدم الشركة عملاء على المستوى الدولي، ومنهم المستثمرون الأجانب.

بالعمل الوثيق مع العملاء ومع المتخصصين لدينا في القطاعات على المستوى العالمي، يوفّر فريقنا المتمرس في عمليات الاندماج والاستحواذ فهمًا معمّقًا للسوق التي يعمل فيها العملاء وخبرة واسعة في تحديد الفرص الاستراتيجية

تمويل الشركات

يتمثل جوهر خبرتنا في تمويل الشركات في النهج المتكامل الذي نعتمده لفهم قضايا عملائنا. ويقوم فريقنا على تجمعات متخصصة بحسب القطاعات والصناعات، ويدعمه فريقا الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال لدينا. ونضطلع بدور مهم ضمن فريق المشورة لمجلس الإدارة في جميع المسائل المؤثرة في تطور الشركة ونموها. وعلى وجه التحديد، نسعى إلى إقامة علاقات استشارية طويلة الأمد مع العملاء، نقدّم فيها المشورة بشأن أي خطوات استراتيجية مزمعة، كعمليات الاندماج والاستحواذ والتصرف في الأصول، ونضع الحل المالي المناسب وننفذه. وتشمل أنشطتنا الاستشارية المالية المشورة بشأن إصدار الأسهم، وإعادة هيكلة الميزانية العمومية، وإعادة رأس المال، والتقييمات.

نعمل بوصفنا حلقة الوصل بين الشركة العميلة والبورصة المعنية ومجتمع المستثمرين، بما يضمن أن يدرك كل طرف دوافع الطرف الآخر. وفي هذا الدور نتولى صياغة الإعلانات العامة ومراجعتها، وإعداد برامج علاقات المستثمرين، وتقديم المشورة عند الحاجة بشأن المسائل الخلافية المتعلقة بالمستثمرين.

أسواق رأس المال (الأسهم)

بصفتنا موزعًا متخصصًا في التوزيع الدولي للأسهم على المستثمرين المؤسسيين على نطاق أوروبي وعالمي، نعمل بالتنسيق الوثيق مع فرق تمويل الشركات لدينا، ونقدم المشورة لعملائنا من الشركات بشأن هيكلة أي عملية لزيادة رأس المال وحجمها وتوقيتها وتسعيرها، بما في ذلك:
الاكتتابات العامة الأولية؛ والإصدارات الأولية للشركات المدرجة؛ وإصدارات حقوق الاكتتاب؛ والطروحات الخاصة والعروض المفتوحة؛ وطروحات البائعين؛ والطروحات النقدية؛ والمعاملات الثانوية للشركات المدرجة؛ وعمليات بناء سجل الاكتتاب المعجّل؛ وصفقات الكتل

أسواق رأس مال الدين

نجمع بين الاستشارات في مجال الدين وجمع رأس المال وإدارة المخاطر، مع خبرة في الهيكلة لدى المُصدِرين ذوي التصنيف الائتماني المرتفع والمُصدِرين ذوي العائد المرتفع.

أسواق رأس المال الدولية

على الصعيد الدولي، ننشط في توزيع إصدارات الأسهم نيابةً عن شركات دولية. ونوزّع الأسهم على المستوى العالمي، ونعمل بصفات متعددة تتراوح بين منسّق عالمي ومدير رئيسي مشارك. ونتعاون مع مؤسسات أخرى ونقدّم خدمات ما بعد الإصدار لكل من الجهات المُصدِرة والمستثمرين.
ولدينا في مكتبنا فرق متخصصة في أسواق رأس المال تبحث عن فرص للعمل المشترك على مشاريع محددة بما يحقق أفضل مصالح عملائنا.

الأسهم

يشكّل نشاط الأسهم ركناً أساسياً في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. ويغطي محللونا قطاعات وجهات إصدار مختارة.

أبحاث الأسهم
يقوم نهجنا في أبحاث الأسهم على الحكم المستقل والمشورة المحايدة. وتغطي أبحاثنا الشركات والاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الطرح الخاص

الطرح الخاص هو عرض مباشر للأوراق المالية على عدد محدود من المستثمرين المؤسسيين المتمرسين. ويشمل المستثمرون في الأوراق المالية المطروحة طرحاً خاصاً شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التمويل المتوسط (المزانين) وصناديق الأسهم والصناديق الاستئمانية. وفي الولايات المتحدة، تُعفى الطروحات الخاصة من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 (المادة 4(a)(2) واللائحة D)؛ وفي الاتحاد الأوروبي، تُعفى العروض الموجهة إلى المستثمرين المؤهلين من اشتراط نشرة الإصدار. وتوفّر أسواق رأس المال الخاصة للمصدرين طيفاً واسعاً من رؤوس الأموال طويلة الأجل، يمتد من السندات الممتازة المضمونة إلى التمويل المتوسط (المزانين) إلى الأسهم الممتازة والعادية. ويمكن تكييف كل تمويل بما يلائم احتياجات المصدر. ويستطيع IFB Capital Markets تمكين العملاء من الوصول إلى سوق الطرح الخاص لترتيب الأنواع التالية من رأس المال:

توظيفات الدخل الثابت

تشمل توظيفات الدخل الثابت توظيف السندات الممتازة المضمونة، والسندات الممتازة غير المضمونة، والسندات الثانوية ذات القسيمة الثابتة، والأسهم الممتازة ذات توزيعات الأرباح فقط. وتتسم بآجال استحقاق نهائية تتراوح بين 3 و30 سنة، وأسعار ثابتة، وهياكل مرنة للتعهدات، وصفقات شديدة السرية، وتكاليف إصدار منخفضة. ويتولى فريق الصفقات لدينا إدارة جميع مراحل صفقة المُصدِر، من الاستحداث حتى التمويل، سواء للمُصدِرين للمرة الأولى أو المتكررين.

قدرات تمويل الميزانين (Mezzanine) والأسهم الخاصة

تشمل ترتيبات التمويل المختلط (Mezzanine) والملكية الخاصة السندات الثانوية المقترنة بحقوق اكتتاب (Warrants)، والسندات الثانوية القابلة للتحويل، والأسهم الممتازة المقترنة بحقوق اكتتاب، والأسهم الممتازة القابلة للتحويل، والأسهم العادية. وتتميز بشروط مصممة وفق خطط الأعمال والتدفقات النقدية المتوقعة، وبتنفيذ بالغ السرية، وبمستثمرين صبورين طويلي الأجل. وتوفر الأموال مرونة مالية وتشغيلية، وتتاح لتمويل النمو وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الرسملة.

تتخصص مجموعة IFB Capital Markets لتوظيفات رأس المال المختلط (المزانين) والملكية الخاصة في هيكلة رأس المال المختلط ورأس مال الملكية وتوظيفه، مع إتاحة الوصول إلى مستثمرين يتراوحون بين المستثمرين الملائكيين وصناديق رأس المال الاستثماري.

إدارة الأصول

تُقدَّم خدمات إدارة الأصول عبر Beaufort Securitisation Holding LLC