Nowa emisja: IMEC

Szansa pokolenia, zabezpieczona w złocie

Korytarz Gospodarczy Indie–Bliski Wschód–Europa (IMEC) został zainicjowany na szczycie G20 w New Delhi we wrześniu 2023 r. na mocy memorandum o porozumieniu podpisanego przez Indie, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, Włochy i Unię Europejską; planowana trasa przebiega również przez Jordanię i Izrael. Jego zwolennicy postrzegają go jako jedną z najważniejszych zmian w szlakach handlowych między Azją a Europą od kilkudziesięciu lat.

IFB, jako aranżer, oferuje wykwalifikowanym inwestorom bezpośredni udział w tym przełomowym korytarzu poprzez Program Zabezpieczonych Strukturyzowanych Średnioterminowych Obligacji o wartości 250 mln USD, emitowanych przez IFBH GmbH – rzadkie połączenie potencjału wzrostu związanego z infrastrukturą oraz zabezpieczenia w postaci twardych aktywów.

Dlaczego inwestować teraz?

IMEC znajduje się na wczesnym etapie. Inwestorzy, którzy uczestniczą w nim teraz, zajmują wczesną pozycję – wraz z odpowiadającym jej ryzykiem, w tym ryzykiem politycznym w regionie i możliwością opóźnień.

Co sprawia, że ta obligacja jest strukturalnie atrakcyjna?

Program jest zabezpieczony fizycznym złotem – struktura zabezpieczenia chroni inwestorów przed ryzykiem suwerennym i walutowym, które zazwyczaj towarzyszy ekspozycji na infrastrukturę w krajach rozwijających się. Obligacja bazowa jest dopuszczona do obrotu w segmencie profesjonalnym Euro MTF Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, co zapewnia wiarygodność regulacyjną, przejrzystość rynku wtórnego oraz uznane ramy prawne na gruncie prawa luksemburskiego.

Instrument łączy:

• Zabezpieczenie w postaci aktywów rzeczowych (fizyczne złoto), stanowiące dolną granicę odzysku w niekorzystnych scenariuszach
• Zyski powiązane z infrastrukturą, związane z jednym z najważniejszych strategicznie korytarzy handlowych na świecie
• Sprzyjające uwarunkowania geopolityczne – IMEC cieszy się jednoczesnym aktywnym poparciem Waszyngtonu, Brukseli, Rijadu i Nowego Delhi, co stanowi zbieżność interesów rzadko spotykaną
• Ustrukturyzowana dokumentacja zgodna z międzynarodowymi standardami rynków kapitałowych, obejmująca pełne ujawnienia prospektowe oraz opinie prawne na gruncie prawa luksemburskiego

Uzasadnienie makroekonomiczne jest jednoznaczne.

Planowana infrastruktura kolejowa, portowa i cyfrowa ma łączyć porty indyjskie, takie jak Mundra i Mumbaj, przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską i Jordanię z Hajfą, a następnie z portami europejskimi, takimi jak Pireus, Triest i Marsylia. Zwolennicy projektu szacują, że może on skrócić czas tranzytu między Indiami a Europą nawet o 40% w porównaniu z trasą przez Kanał Sueski. Krótsze łańcuchy dostaw uwalniają kapitał obrotowy, a podmioty finansujące infrastrukturę mogą uczestniczyć w podziale tej wartości.

Prośba jest prosta.

Obligacja ta oferuje zdyscyplinowanemu inwestorowi udokumentowany, zabezpieczony złotem punkt wejścia do jednego z największych projektów infrastrukturalnych dekady – ustrukturyzowany według standardów instytucjonalnych, notowany na uznanej giełdzie i podlegający prawu jednej z najbardziej przyjaznych dla wierzycieli jurysdykcji na świecie.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem utraty kapitału. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej prosimy zapoznać się z prospektem, w szczególności z czynnikami ryzyka.

Warunki subskrypcji, dokumentację prospektową oraz informacje o procesie przyjmowania inwestorów można uzyskać po kliknięciu tutaj.