Новый выпуск: IMEC

Возможность, которая выпадает раз в поколение, обеспеченная золотом

Экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC) был запущен на саммите G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года на основании меморандума о взаимопонимании, подписанного Индией, Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Соединёнными Штатами, Францией, Германией, Италией и Европейским союзом; его запланированный маршрут пересекает также Иорданию и Израиль. Сторонники проекта считают его одним из наиболее значимых изменений торговых маршрутов между Азией и Европой за последние десятилетия.

IFB в качестве организатора предлагает квалифицированным инвесторам прямое участие в этом преобразующем коридоре в рамках Программы структурированных среднесрочных облигаций с покрытием на сумму 250 млн USD, выпускаемых IFBH GmbH, — редкого сочетания потенциала роста, связанного с инфраструктурой, и обеспечения реальными активами.

Почему инвестировать сейчас?

Проект IMEC находится на ранней стадии. Инвесторы, которые участвуют в нём сейчас, занимают позицию на раннем этапе — с соответствующими рисками, включая политический риск в регионе и возможность задержек.

Чем обусловлена структурная привлекательность этой облигации?

Программа обеспечена физическим золотом — залоговая структура защищает инвесторов от суверенных и валютных рисков, обычно сопутствующих инвестициям в инфраструктуру развивающихся рынков. Базовые облигации допущены к обращению в профессиональном сегменте (Professional Segment) рынка Euro MTF Люксембургской фондовой биржи, что обеспечивает регуляторную надёжность, прозрачность вторичного рынка и признанную правовую основу по законодательству Люксембурга.

Инструмент сочетает в себе:

• Обеспечение в виде материальных активов (физическое золото), задающее нижнюю границу возмещения при неблагоприятных сценариях
• Инфраструктурная доходность, привязанная к одному из наиболее стратегически значимых торговых коридоров мира
• Геополитическая поддержка: проект IMEC одновременно пользуется активной поддержкой Вашингтона, Брюсселя, Эр-Рияда и Нью-Дели — такое совпадение интересов наблюдается крайне редко
• Структурированная документация, соответствующая международным стандартам рынков капитала, включая полное раскрытие информации в проспекте эмиссии и юридические заключения по люксембургскому праву

Макроэкономическое обоснование не вызывает сомнений.

Планируемая железнодорожная, портовая и цифровая инфраструктура должна соединить индийские порты, такие как Мундра и Мумбаи, через Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Иорданию с Хайфой и далее с европейскими портами, такими как Пирей, Триест и Марсель. По оценкам сторонников проекта, он может сократить время транзита между Индией и Европой до 40% по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Более короткие цепочки поставок высвобождают оборотный капитал, и финансисты инфраструктуры могут рассчитывать на долю в этой стоимости.

Просьба проста.

Данная облигация предоставляет дисциплинированному инвестору документально подтверждённую точку входа, обеспеченную золотом, в один из крупнейших инфраструктурных проектов десятилетия: структура соответствует институциональным стандартам, облигация допущена к обращению на признанной бирже и регулируется правом одной из наиболее благоприятных для кредиторов юрисдикций мира.

Инвестиции в облигации сопряжены с рисками, включая риск потери капитала. Перед принятием инвестиционного решения ознакомьтесь с проспектом эмиссии, в частности с факторами риска.

Условия подписки, документацию проспекта и порядок приёма инвесторов на обслуживание можно получить, нажав здесь.